CRM Мегаплан — мобильное приложение для бизнеса

Что такое CRM Мегаплан

CRM Мегаплан — мобильное приложение российской CRM-системы «Мегаплан», предназначенной для управления клиентами, сделками, продажами и задачами. Разработчик — Мегаплан. По данным магазинов установлено более 100 000 раз, средняя оценка 4,2 при 370 отзывах. Приложение предназначено для сотрудников компаний, уже использующих веб-версию Мегаплана: оно подключается к существующему аккаунту и обеспечивает доступ к рабочей базе клиентов и задачам со смартфона.

Возможности приложения

Через CRM Мегаплан доступны просмотр и редактирование сделок воронки продаж, работа с карточками клиентов, постановка и закрытие задач, общение с коллегами и клиентами в чатах, согласования и комментарии к документам. История взаимодействий с клиентом — звонки, переписка, файлы — синхронизируется между мобильной и веб-версией в реальном времени. Поддерживаются push-уведомления о новых сделках, изменении статусов и упоминаниях в комментариях. Доступен учёт рабочего времени и отчёты по активности команды.

Безопасность данных

Передача между смартфоном и серверами Мегаплана выполняется по шифрованному каналу TLS. Авторизация подтверждается логином и паролем учётной записи, дополнительно поддерживается биометрический вход — отпечаток пальца или Face ID. На уровне аккаунта администратор компании настраивает права доступа: сотрудник видит только те сделки и клиентов, к которым ему открыт доступ. При утере смартфона администратор может удалённо отозвать сессию и заблокировать вход.

Импортозамещение и российский CRM

Мегаплан — российская CRM-система, разработка ведётся в России, серверы размещены в российских дата-центрах. Это снимает риски, связанные с возможной блокировкой иностранных SaaS-сервисов и хранением клиентских данных за рубежом. Система входит в реестр отечественного ПО Минцифры — её используют компании, для которых требование о российском происхождении ПО является обязательным.

Где скачать

Официальные источники установки — Google Play и RuStore для Android, App Store для iPhone и iPad. Издатель приложения — Мегаплан. Использование клиентского ПО для CRM из неофициальных источников не рекомендуется: фейковая сборка может выгружать клиентскую базу компании на сторонние серверы.

Системные требования

Android 7.0 (Nougat) или новее, около 150–200 МБ свободного места. На iOS — версия 13.0 и новее, iPhone 6s и старше, iPad Air 2 и старше. Для уведомлений о задачах нужен фоновый доступ — это важно для оперативной работы менеджеров продаж. Активный аккаунт в Мегаплане — обязательное требование, отдельных регистраций приложение не выполняет.

Сценарии использования

Типичная связка для бизнеса — веб-версия Мегаплана на компьютере для углублённой работы (настройка воронки, отчёты, документооборот) и мобильное приложение для оперативных действий в поле. Менеджер продаж на встрече с клиентом фиксирует договорённости в карточку сделки прямо в кабинете заказчика, прикрепляет подписанные документы фото с камеры, ставит задачу на бухгалтерию по выставлению счёта. Руководитель отдела продаж в дороге согласовывает скидки и просматривает воронку команды. Сервисный инженер закрывает заявку клиента сразу после выезда — без возврата в офис. Push-уведомления о новых упоминаниях позволяют быстро реагировать на запросы коллег по сделкам, не открывая ноутбук.

Частые вопросы

Можно ли работать в Мегаплане только со смартфона? Технически да, но мобильное приложение проектировалось как дополнение к веб-версии. Сложные отчёты, настройка воронок и шаблонов документов удобнее в браузере на компьютере, а смартфон — для оперативной работы в поле.

Что делать, если приложение не подключается к аккаунту? Проверьте логин и адрес сервера — в Мегаплане у каждой компании уникальный поддомен. Полный URL вида company.megaplan.ru указывается на первом экране входа.

Хранятся ли данные клиентов на смартфоне? Часть данных кешируется локально для работы при кратковременной потере сети. При выходе из аккаунта кеш очищается, при удалении приложения данные удаляются полностью.